مشاهده توییت های دیگر

بازار سخت‌افزار داره یه تغییر ساختاری و ترسناک رو تجربه می‌کنه. غول‌های هوش مصنوعی برای زنده موندن به حافظه نیاز دارن و دارن مثل جاروبرقی تمام ظرفیت تولید RAM و HBM رو از بازار جمع می‌کنن. وقتی از Training مدل‌های بزرگ حرف می‌زنیم، بحث دیگه سر چند گیگابایت نیست؛ دیتاسنترها دارن کل خروجی کارخونه‌ها رو پیش‌خرید می‌کنن. این یعنی خط تولیدهایی که قبلا برای گوشی و لپ‌تاپ من و شما قطعه می‌ساختن، حالا دارن برای سرورهای AI کار می‌کنن چون حاشیه سودش خیلی بالاتره.

اما چرا شرکت‌ها تولید رو سریع بالا نمی‌برن؟ چون ساخت یه Fab (کارخونه تولید چیپ) یه پروژه ۱۰ میلیارد دلاریه که حداقل ۳ تا ۵ سال زمان می‌بره. علاوه بر این، تولیدکننده‌ها یه ترس قدیمی دارن که بهش می‌گن PTSD سال ۲۰۱۸. اون زمان همگی با هم تولید رو زیاد کردن، بازار اشباع شد، قیمت‌ها ناگهانی سقوط کرد و همشون میلیاردها دلار ضرر دادن. الان ترجیح می‌دن بازار تشنه بمونه و قیمت‌ها بالا باشه، تا اینکه ریسک تولید اضافه رو قبول کنن.

خلاصه اینکه ما وارد عصر قحطی RAM شدیم. تقاضای AI بی‌نهایته، عرضه به شدت قطره‌چکانی و محتاطانه. اگه قصد ارتقای سیستم یا خرید لپ‌تاپ دارید، منتظر ارزونی نباشید. تو این جنگ تقاضا، یوزر معمولی آخرین اولویت برای زنجیره تامینه.